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P2P問題平臺報告:這些措施能提高兌付(附表)

來源:網貸之家| 作者:劉美茹| 2019-11-05 20:05:08| 14345人閱讀| 0條評論
摘要
P2P網貸行業發展至今,已超12年時間,行業經歷了初創時期、高速擴張,現進入到以轉型退出為主旋律的階段,并且已出現問題的大部分平臺還并未實現真正的良性退出。行業發展至今,出現問題的平臺相關數據特點如何?問題平臺的最新進展?平臺如何實現良性退出?相信都是行業參與者最為關注的問題。網貸之家通過梳理12年間問題平臺的相關數據,就這些問題進行了分析。

P2P網貸行業發展至今,已超12年時間,行業經歷了初創時期、高速擴張,現進入到以轉型退出為主旋律的階段,并且已出現問題的大部分平臺還并未實現真正的良性退出。

行業發展至今,出現問題的平臺相關數據特點如何?問題平臺的最新進展?平臺如何實現良性退出?相信都是行業參與者最為關注的問題。

本文首先通過梳理12年間問題平臺的相關數據發現:

1、今年至今出現問題的平臺數量已大幅降低,占停業轉型及問題平臺總數的比例為35.26%;

2、跑路平臺數量近三年大幅減少;

3、問題平臺地區分布相對集中;

4、問題平臺的正常運營時間主要集中在一年以下;

5、民營系問題平臺數量最多,但風投系問題平臺數量占該派系平臺總數的比例最高;

6、問題平臺的貸款余額主要分布在5億元以內。

然后又通過統計貸款余額在30億元以上的問題平臺最新進展發現:

1、部分平臺的兌付仍在有序進行;

2、部分平臺已進入審查起訴階段;

3、相關部門也已開始處置追繳的平臺資產;

4、除了催收不及預期,第三方支付機構的中止合作也是兌付進程中的一大難題。

最后再分別從平臺、監管部門及出借人的角度給出相關建議。

一、問題平臺數據特征

據網貸之家不完全統計,截至2019年10月24日,P2P 網貸行業停業、轉型及問題平臺數量累計6040家,其中停業、轉型平臺數量3166家,問題平臺數量2874家。

1.2019年至今問題平臺數量已大幅降低

圖1展示的是自P2P網貸行業發展以來各年出現問題的平臺數量分布走勢,數據顯示,2015年問題平臺的數量最多,高達867家,占停業轉型及問題平臺總數量的比例也達到67.31%。

這主要是因為在2015年P2P網貸行業正處于風口期,行業新增平臺數量也達到頂峰時期,在如此激烈的市場競爭狀態下,中小平臺的經營壓力較大,再加上2015年7月18日中國人民銀行等十部委聯合發布的《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》,讓P2P網貸行業告別“無監管”時代,部分不合規平臺無法再繼續經營,進而出現提現困難、跑路等問題,綜合導致2015年問題平臺數量劇增,但問題平臺的規模普遍不大。

2016年問題平臺數量有566家,較2015年有所降低,占停業轉型及問題平臺總數量的比例也下降到32.87%。主要是因為《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(征求意見稿)》的出臺,新增平臺數量減少,再加上2015年大量不合規平臺的退出,市場發展環境稍有改善。

并隨著監管的持續進行,2017年問題平臺數量相比2016年大幅減少,為225家。

2018年問題平臺數量高達693家,僅次于2015年,占停業轉型及問題平臺總數量的比例相比2017年也增加了18.11個百分點。這要是因為在2018年中期行業出現了風險集中爆發,市場情緒較為恐慌,行業資金出逃嚴重,借款人還款意愿降低。

因2018年行業大幅出清,截至2019年10月24日出現問題的平臺數量明顯減少,有177家,占停業轉型及問題平臺總數量的比例也下降到35.26%。

2.跑路平臺數量近三年大幅減少

如下圖所示,自P2P網貸行業發展至今,出現問題的平臺中:

跑路平臺的數量最多,占比42.48%,此類平臺的特點是規模小、業務不合規,且不乏有打著P2P網貸的幌子,實際是自融的平臺;

其次,提現困難的平臺數量占比也達到34.31%;

經偵介入的平臺數量占比12.42%,該數值相比真實情況可能稍有偏低,主要是因為部分平臺從公開渠道查不到已被經偵介入的相關信息,可能并未納入統計。

下圖展示的是各年發生的跑路平臺數量分布,數據顯示,跑路平臺的發生主要集中在2015和2016年,其中2015年數量最多,高達568家,2016年也有392家平臺出現跑路。這主要是因為2015和2016年P2P網貸行業正處于平臺數量劇增和剛邁入監管時代的階段,在市場競爭激烈和監管力度加強的雙重壓力下,導致許多規模體量小且不合規的平臺發生跑路現象。

隨著行業肅清以及監管力度的加強,2017年至今P2P網貸行業各年跑路的平臺數量在逐年降低,2019年至今僅2家平臺出現跑路。

3.問題平臺地區分布相對集中

如下圖所示,問題平臺主要出現在浙江、廣東、山東、上海及北京5個地區,其中浙江的問題平臺數量最多,高達463家;廣東緊隨其后有453家;山東、上海和北京的問題平臺數量也在300家以上。

4.問題平臺正常運營時間集中在一年以內

如下圖所示,問題平臺的正常運營時間在一年以下的數量最多,占比高達52.93%;正常運營時間在5年及以上的平臺數量最少,僅占比2.82%。

5.風投系問題平臺數量占該派系總數的比例最高

如下圖所示,民營系問題平臺數量最多,高達2662家,這一是因為民營系平臺股東背景實力較弱,可提供的資金和資源支持較少;二是其自身平臺數量基數較大;

其次是國資系平臺數量有116家,該派系的問題平臺國資背景實力整體相對較差,甚至部分平臺的國資背景真實性都有待考究;

風投系的問題平臺數量也達到67家;上市系的問題平臺數量最少,為29家。

下圖展示的是各派系問題平臺數量占各派系平臺總數的比例,從圖中可看出,風投系問題平臺數量占該派系平臺總數的比例最高,高達50.76%,這主要是因為風投機構的投資平臺多數目的是財務投資,不參與平臺的運營,此外還有部分平臺為提高品牌知名,甚至對外公布虛假的融資信息,或僅是與風投機構達成協議,風投機構并未真正提供資金,只是起到信用背書的作用。

民營系和國資系出現問題的比例相差不大,分別為43.75%和41.13%;上市系出現問題的比例較低,為25.66%。

6.問題平臺的貸款余額主要分布在5億元以內

本文將可獲得貸款余額數據的276家問題平臺作為樣本,通過統計發現,276家貸款余額合計高達2588億元,因部分問題平臺數據的不可獲得性,此數值并未涵蓋所有的問題平臺,行業問題平臺貸款余額總量高于此值,但因該樣本包括了體量較大的問題平臺,剩余未統計的問題平臺體量均相對較小,估計行業整體問題平臺的貸款余額在3500億元左右。

下圖展示的是問題平臺在不同區間貸款余額的平臺數量分布,問題平臺的貸款余額主要分布在5億元以內,其中1億元-5億元的占比37.68%,1億元以下的占比27.54%。貸款余額在50億元及以上的問題平臺數量占比3.26%。

二、貸款余額30億元以上問題平臺最新進展

據網貸之家不完全統計,截至目前,有23家問題平臺貸款余額在30億元以上,合計貸款余額1454.87億元,占問題平臺總量的56%。從問題類型來看,23家平臺中有16家是經偵介入;7家未被立案,出現延期兌付。

從表1統計的貸款余額在30億元以上問題平臺的最新進展來看,主要有以下幾個特點:

1. 財富中國、牛板金、銀豆網及石頭理財4家平臺經過一年多的經偵調查,已進入審查起訴階段;

2. 草根投資、溫商貸及團貸網已在進行資產處置,目前主要是在淘寶或京東的拍賣平臺上處置易貶值的車輛資產;

3. 愛投資、小諾理財、紅嶺創投3家平臺選擇引入專業的資產管理機構,進行資產處置工作;

4. 才米公社、團貸網、貝米錢包3家平臺在官網或相關征信機構公示了逾期借款人信息,這對于遏制借款人惡意逃廢債起到一定警示作用。

此外,部分平臺的兌付過程出現了各種問題,比如紅嶺創投在兌付過程中遇到第三方支付機構的暫停合作,這一定程度影響了平臺的兌付效率;銀湖網則出現了上線的債權轉讓系統因不完善,不得不下線進行維護。而已被經偵介入且已暫時停止兌付的平臺,相關部門對外公示信息相對較少。

三、建議

綜合而言,雖然部分平臺的兌付或經偵調查都取得一定實質性進展,但在這過程也出現各種問題。此外平臺如何真正實現良性退出,也是出借人最為關心的問題,本文將針對這些問題給平臺、相關監管部門及出借人分別提出適當的建議。

1.對于問題平臺的四點建議

(1)與監管部門的溝通非常必要

當平臺準備良性退出行業時,首先要與監管部門進行溝通,報備已經擬定的退出方案,在監管部門的指導和監督下,實施良性退出方案。

(2)積極上報或公示逃廢債行為人數據

從已出現問題的平臺發布的公告來看,在兌付過程中遇到的最大問題是,催收進度不及預期,部分借款人出現了惡意逃廢債行為,為盡量降低此現象的發生,平臺應積極向相關部門上報逃廢債數據,或在公開渠道對外展示,以起到警示作用。

(3)尋求有效途徑,提高催收效率

為打擊惡意逃廢債,提高催收速度,盡力挽回出借人資金損失。除了公開逃廢債數據外,平臺還應積極尋求法律途徑,包括但不限于互聯網仲裁、法律訴訟等方式,對惡意逃廢債行為人進行法律的懲戒。

此外,當平臺催收不力,且又有真實存在的資產,可適當引入專業的資產管理機構介入,對逾期資產進行債務清收處置和重組,加速催收進度,緩解平臺的流動性壓力,盡可能保障出借人利益。

(4)及時對外公示兌付進展

對于出現問題且愿意積極處理的平臺,無論兌付進展是否順利,都應該及時公布兌付情況和催收進度,因為這可使得受損的出借人從官方渠道了解到最新信息,而不是道聽途說,出現過激行為,這樣反而不利于平臺的后續兌付進展。同時出借人能夠實時掌握平臺近況,也可獲得一定的心理安慰和信心。

2.對于監管部門的五點建議

對于已報備退出方案的平臺,監管部門應積極引導幫助平臺良性退出,本文針對如何監測問題平臺的退出進展給出以下幾點建議:

(1)嚴厲懲戒借款人逃廢債行為

一些借款人在得知借款平臺出現兌付問題,存在僥幸心理而惡意不還款時,建議相關監管部門應利用法律手段,對此類借款人進行懲戒,這也可用于規范其他借款人的行為,有助于提高平臺的催收進度。

(2)實時監測平臺回款情況

監管部門可進一步增強平臺信息透明度,做到可實時監測平臺實時回款情況,并與已向出借人的兌付資金進行核實,防止平臺截留資金。

(3)盡力維持平臺與第三方支付機構的正常合作

對于正在兌付進程中的平臺,第三方支付合作的突然中斷,不僅讓兌付進程無法如期完成,還加大了平臺的運營壓力,涉及的出借人也會出現恐慌,并可能出現過激行為。因此平臺在兌付進程中,相關監管部門應及時與第三方支付機構進行溝通,避免出現突然間中斷支付的情況,影響正常兌付進展。若第三方機構因不可抗力因素,無法繼續合作,也應及時回饋到平臺,給予平臺足夠的時間去尋找與其他機構的合作,以避免耽誤兌付進程。

(4)及時處置平臺已被凍結的相關資產

從上表的兌付進展中可知,相關部門已追繳、凍結了部分平臺的部分資產,包括不限于現金、車輛、房產、土地、股票等,部分地區也已對易貶值的車輛資產進行了拍賣處置,但還有許多資產未進行處理,在此建議相關部門能夠在合理的價值范圍內盡快處置資產,以防貶值。

(5)適時對外通報案情進展

雖然平臺被經偵介入后,相關部門需要一段時間對平臺摸底偵查,并竭力去追回受損資金,但出借人作為最弱勢的群體,只能通過相關部門的信息傳遞,才能獲得平臺的案情進展,由此希望相關部門能夠適時的對外通報平臺案情進展情況,讓出借人知曉。

3.對于出借人的三點建議

(1)給予具備真實資產平臺適當的資產處置時間

建議出借人對于具備真實資產,且有一定催收進展的問題平臺,給予平臺適當的資產處置時間,并積極配合平臺兌付進程中的工作。

(2)合理選擇能將損失降到最低的方案

不少平臺出現問題后,退出不止一種的兌付方案,比如現金兌付、以物抵債、債轉股等等,出借人應根自身資金損失情況,合理選擇能將損失降到最低的方案,爭取自身合法權益。

(3)實時關注經偵進展

對于已被經偵介入的平臺,出借人應及時按照經偵要求上傳材料,并實時關注經偵進展,等待經偵處理結果。

監管試點尚未落地,不少平臺轉型在即,P2P網貸行業可以說是正處于寒冬,但從另一個角度看,隨著行業風險出盡,市場競爭也逐漸回歸理性,未來若備案靴子正式落地,作為彌補小微企業、三農等領域融資缺口的有效渠道之一,相信還是會有一定的市場發展空間。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
網友評論
條評論
  • 蘭蘭姐
    19/11/13
    哈哈,想罵人
  • 朱紫國國王另類的姨公
    19/11/10
    不良的社會風氣(即從正規網貸借錢可以賴著不還的風氣),造就了當今產生那么多的老賴,也是自古以來從未有過的,害苦害死了多少出借人??!盼望政府根治老賴,樹立社會正氣。
  • 賈芹熱心助人的姑丈
    19/11/07
    可恥的跑路平臺,那可是血汗錢啊
  • 辟塵大王直率的太爺
    19/11/06
    在可塑金融面前照樣黯然失色
  • 酒暖回憶思念瘦
    19/11/06
    廣信貸怎么辦?
  • Net monkey
    19/11/06
    了解一下
  • 魏麻衣多情的嬸嬸
    19/11/06
    網信呢?這么久了一點消息也沒有,希望政府管下,給出借人一點希望吧
  • ZZN1990
    19/11/06
    監管試點第一批名單塵埃落定之后,那些合規的但未能進入第一批名單的平臺就會有目標和榜樣,而不良平臺也會望而卻步。行業的春天快來了。
  • 胡涂涂的聰明爸爸
    19/11/06
    恒信易貸更**假借良退之名,實則爆雷之事。廣州白云金管局袒護備至
  • 史迪仔溫柔的姑父
    19/11/06
    上海華夏信財到底怎么回事?
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